Wenn man mit Menschen aus dem Westen spricht, sehen sie China als einen relativen Neuling in der globalen Reifenindustrie. Wenn man mit Chinesen spricht, wird man vielleicht darauf hinweisen, dass China seit 2005 die weltweit führende Reifenproduktionsnation ist. Tatsächlich zeigen die Zahlen für das Gesamtjahr 2016, dass 600 Millionen Reifen „in China hergestellt“ wurden, viele davon für Pkw und Leichtfahrzeuge LKW-Produkte. Allerdings möchte China nun seinen Ruf als größte Reifenproduktionsnation hinter sich lassen und sich einer erneuten Betonung von Qualität und Technologie zuwenden. Tires & Accessories sprach mit Mary Xu, stellvertretende Generalsekretärin der China Rubber Industry Association (CRIA), um mehr darüber zu erfahren, wie die chinesische Reifenindustrie vom größten zum besten werden will.
Wie wir alle wissen, gibt es in China eine große Auswahl an Reifenprodukten. Einige Firmen sind groß und/oder technologisch fortschrittlich, andere sind nicht so beeindruckend. Die Veränderungen auf dem chinesischen Reifenmarkt vollziehen sich schnell. Und das bedeutet nicht mehr den schnellen Bau großer Fabriken. Mittlerweile gibt es eine kritische Masse progressiverer Reifenhersteller, die auf eine höhere Qualität drängen. Die CRIA trägt dazu bei, dies zu beeinflussen, und daher besteht ein wachsender Konsens darüber, dass chinesische Unternehmen nicht nur ihre Binnenmarktstandards beeinflussen können, sondern darüber hinaus.
Tires & Accessories traf Mary Xu während der ersten Tire+-Ausstellung Ende September. Bei einem Rundgang durch die Messe merkte man schnell, dass der Schwerpunkt auf der Qualität ein zentraler Aspekt der neu belebten Veranstaltung war. Und das liegt zumindest teilweise daran, dass CRIA (ein Partner von Tire+) mit der Messe drei Ziele vorangetrieben hat: Beispiele für bewährte Verfahren fördern; weiterer Endbenutzerkontakt; und die mediale Reichweite der Reifenbranche zu vergrößern.
Um diese Ziele zu erreichen, arbeitete CRIA eng mit den führenden Akteuren der Branche zusammen – praktisch alle von ihnen investierten in die Ausstellung auf der Messe. In der Praxis bedeutet dies, sich mit den zukunftsorientiertesten und technologisch fortschrittlichsten Unternehmen in China zu treffen und mit ihnen darüber zu beraten, welche Produkte und Funktionen sie auf der Messe ausstellen könnten.
Mit Blick auf die Zukunft ist klar, dass der Schwerpunkt zunehmend auf dem OE-Geschäft in China liegt. Auch wenn chinesische Reifen in der Vergangenheit möglicherweise nicht die erste Wahl globaler Automobilhersteller waren, gibt es konzertierte Bemühungen, dies zu ändern, und zwar sowohl bei einzelnen Unternehmen (Linglongs Sponsoring der VW-Heimfußballmannschaft Wolfsburg ist ein gutes Beispiel dafür) als auch im weiteren Sinne Das Niveau der chinesischen Reifenindustrie (Tire+ und die chinesische Reifenkennzeichnungsinitiative CRIA sind gute Beispiele hierfür).
Dann gibt es Medienberichterstattung. Wieder einmal war Tire+ ein gutes Beispiel dafür, wie Chinas zunehmend medientaugliches Denken in die Tat umgesetzt wird. Im Verlauf der Veranstaltung gab es eine Reihe von Seminaren, die von lokalen B2B-Medien veranstaltet und per Livestream übertragen wurden. Tyres & Accessories war vielleicht der einzige internationale Journalist, der über die Veranstaltung berichtete, aber die Eröffnungsmesse hatte bewusst einen inländischen Schwerpunkt. Und bei einer Bevölkerung von mehr als 1,4 Milliarden Menschen bedeutet „Inland“ etwas ganz anderes als im Vereinigten Königreich. Vor diesem Hintergrund war die Tatsache, dass bei Tire+ 25 Personen an einer Live-Außenübertragung auf Chinas führendem nationalen Fernsehsender (CCTV) beteiligt waren, ein Coup. Und weil das Programm von der offiziellen Eröffnung der Messe berichtete und über die Geschichte und Entwicklung der Reifenindustrie diskutierte, war dieser Sieg noch schöner.
Konsolidierung unvermeidlich
Natürlich wird der Drang nach mehr Technologie und Professionalität unweigerlich Auswirkungen auf die kleineren Akteure haben. „Viele kleine Fabriken werden in diesem Jahr geschlossen“, prognostizierte Mary Xu und fügte hinzu, dass eine solche Entwicklung „eine gute Sache“ für die Branche insgesamt sei. Eine weitere Folge dieser Marktumstrukturierung ist, dass die verbleibenden Player größer und stärker werden. In einem solchen Umfeld dürfte es in den nächsten drei bis fünf Jahren zu einer Konsolidierung des Verbliebenen sowie zu einer besseren Zusammenarbeit zwischen den verbleibenden Akteuren kommen.
Dennoch war das Jahr 2017 für chinesische Hersteller hart – selbst für diejenigen, die den Sturm überstanden haben. Die Gewinne waren dieses Jahr nicht gut. Sollten die Gewinne im Jahr 2018 ihren derzeitigen Verlauf fortsetzen, könnte die Konsolidierung tatsächlich schneller erfolgen als oben beschrieben. Allerdings sollte niemand die Möglichkeit einer weiteren globalen Transaktion wie ChemChina/Pirelli ausschließen. Doublestar/Kumho hat vielleicht nicht geklappt, aber das bedeutet nicht, dass ein dritter Versuch scheitern würde.
Was Tire+ betrifft, soll CRIA seine Unterstützung für die Messe prüfen. Was dieses Jahr so gut funktionierte, war das stimmige Thema zwischen den Herstellern. Vor diesem Hintergrund erscheint ein gemeinsames Ziel, OEMs zu erreichen, für die chinesische Reifenindustrie attraktiv. Dennoch war die erste Partnerschaft eindeutig ein Erfolg und weist auf die Trends im Markt hin.
